Die Kunden-Code sollte eine sinnvolle Kombination von Buchstaben und/oder Zahlen sein, mit der man den Kunden später leicht im Kundenstamm wiederfinden kann. Beispiel: MEIERSOHN für "MEIER & SOHN". Mit dieser Code können Sie einfach und schnell einen Kunden wiederfinden, in dem Sie die Gesamte Code eingeben oder einen Teil der Code gefolgt von einem * (Joker). Beispiel: nach Aufbau des Kunden geben Sie ME* ein, um eine Suche durchzuführen, anschliessend drücken Sie auf EINGABE- (DE) NOT FOUND oder TAB- (DE) NOT FOUND. Sie sehen ein Fenster mit allen Kunden in alphabetischer Reihenfolge. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Kunden aus und betätigen Sie EINGABE- (DE) NOT FOUND oder klicken Sie auf die Maustaste, wenn sich der Zeiger auf dem Kunden befindet.

In bestimmten Ländern haben Kunden eine USt.-ID Nr. In diesem Fall wird die Eingabe der USt.-ID von einer mathematischen Formel überprüft, die ungültige Eingaben nicht zulässt. Die ersten beiden Buchstaben kodieren das Land.

Die gebräuchlichen und wichtigen Angaben wie Name, Anschrift, Telefon usw.

Dieser Bereich kann spezifische Codes Ihres Unternehmens enthalten, um z.B. benutzerspezifische Filter oder Produktklassifizierungen zu erstellen. Diese Kriterien werden in den Listen Produkte, Kunden oder Bewegungen angegeben.

Gesamtbetrag netto oh.MwSt. dieses Kunden oder Lief. aller abgeschlossenen Rechnungen abzüglich Gutschriften. Der Gesamtumsatz wird aktualisiert beim ersten Ausdruck des Dok. Wird das Dokument wieder geöffnet, wird die Berechnung umgekehrt. Siehe Menu:Extras->Reorganisation->Umsatz kunden/Lieferanten

Gesamtbetrag incl.MwSt.aller Posten abzgl. Anzahlungen von Kunden oder Lieferanten für alle Dokumente, deren Zahlung noch nicht abgeschlossen ist. Die Aktualisierung wird vorgenommen, wenn die Zahlungsweise angegeben wird. Siehe Menu:Extras->Reorganisation->Saldo kunden/Lieferanten

Der INTRACOM-CODE, Landescode und Versandart werden herangezogen, um automatisch das Intracom-listing zu erstellen.

Diese Feld erlaubt Ihnen ein Kauflimit für jeden ihrer Kunden festzulegen. Dieses Limit wird aus den noch offenen und unbezahlten Dok. Errechnet. wenn Sie dieses Feld auf Null lassen, wird EFY kein Limit in betracht ziehen.

Als Code kann z.B. eine von einer anderen Buchhaltungssoftware genutzten KundenCode benutzt werden.

Dies ist die voreingestellte Sprache des Kunden, in der die entsprechenden Dokumente verwaltet und gedruckt werden. Dies kann eine ander Sprache als die des Programmbenutzers sein.

Dies ist die Währung, die als Voreinstellung bei der Anlage eines neuen Dokuments für einen Kunden oder Lieferanten eingetragen wird. Die Währungsparität kann im Dokument verändert werden. Dieser Wert wird automatisch beim Anlegen eines neuen Dokumentes vorgeschlagen und kann jederzeit angepasst werden. Wird ein neues Dokument angelegt, bei dem die Währung anders ist als in Werkzeuge -> Parameter voreingestellt, werden die MwSt.- ID-Codes der Währung überschrieben.

Allgemeine Zahlungsbedingungen für diesen Kunden oder Lieferanten. Hinweis: wird in einem Dokument die Zahlungsweise kodiert, wird das Dokument als "bereits bezahlt" markiert und erscheint nicht mehr in der Auflistung "Unbezahlte" Dokumente. Dieser Wert wird automatisch beim Anlegen eines neuen Dokumentes vorgeschlagen und kann jederzeit angepasst werden. Drucken der Zahlungsart in einem Dokument, das NICHT bezahlt ist: Wählen Sie im Menu: Verwaltung -> Kunde -> Zahlungsart

Dieser Rabatt wird automatisch in allen Dokumenten berücksichtigt, die entweder als Kunde oder Lieferant aufgerufen werden. Dieser Rabatt kann jedoch noch im Dokument verändert werden Dieser Wert wird automatisch beim Anlegen eines neuen Dokumentes vorgeschlagen und kann jederzeit angepasst werden.

Dieser Code wird benutzt, um den Gewinn pro Verkäufer zu berechnen oder die Kunden pro Verkäufer zu listen und anderes mehr.

Anzahl der Tage für die automatische Berechnung des Fälligkeitsdatums des Dokuments Dieser Wert wird automatisch beim Anlegen eines neuen Dokumentes vorgeschlagen und kann jederzeit angepasst werden.

Voreinstellung der zu druckenden Dokumente Kopien für diesen Kunden Dieser Wert wird automatisch beim Anlegen eines neuen Dokumentes vorgeschlagen und kann jederzeit angepasst werden.

Die Kunden-Staffelpreise von 1 bis 5 sind abhängig vom Verkaufspreis 1 bis 5 im Artikelformular. Wird einem Kunden der Code 4 für Artikel in einem Dokument zugeordnet, wird automatisch Staffelpreis 4 übernommen. Dieser Wert wird automatisch beim Anlegen eines neuen Dokumentes vorgeschlagen und kann jederzeit angepasst werden.

Die Gegenbuchung und Kostenträger (allgemeine Konten Vertrieb und Einkauf in der Buchhaltung) können kodiert werden und für eine eventuelle Anbindung von "Easy For You" an die Buchhaltungssoftware genutzt werden. Die voreingestellte Kodierung kann im Menu Werkzeuge --> Parameter verändert werden. Dieser Wert wird automatisch beim Anlegen eines neuen Dokumentes vorgeschlagen und kann jederzeit angepasst werden.

Die Kundenkat. kann an eine o. mehrere Produktkat. angebunden werden, angesichts einer spezifischen Berechnung des Produktpreises pro Kat. Dieses Feld erlaubt den Anschlag bestimmter Produktkategorien im e-shop gegenüber dem Kunden Siehe Menu:Kartei->Kategorien->Kunde (Kategorie E-Shop)

Machen Sie hier die Einstellungen des Passwortes, welches Ihren Kunden erlaubt in Ihrem Online-Shop (EFYESHOP-E-Commerce) Bestllungen aufzugeben Der Username wird die Kunden-Code. Sein.

Dieses Feld soll die Nummer eines Dokuments erhalten, in dem Sie eine Reihe von Produkten einkodieren können, die an spezielle Preise verkauft wurden. Bei einem Verkauf an den Kunden dieser Karte, wenn eines der verkauften Produkte im erwähnten Dokument anwesend ist, ist es dieser Preis (und die überreichung) für das erwähnte Dokument, das zurückgenommen wird, und das vor den anderen Systemen der Preisberechnung Vorrang haben wird.