Il Codice di un cliente è una combinazione logica di caratteri e/o di numeri che consente di ritrovare facilmente un cliente in anagrafica Esempio: MADONNA per "MADONNA DEGLI ANGELI srl". Questo Codice consente di ritrovare facilmente il cliente inserendo il Codice per esteso o parte di esso seguito da * Esempio: dopo avere registrato il cliente, inserire: MA* per effettuare una ricerca e poi premere Invio (Enter) o TAB dalla tastiera. Si aprirà una finestra che mostra tutti i clienti in ordine alfabetico che cominciano per MA. Per selezionare il cliente desiderato cliccarvi sopra col mouse, o una volta selezionato, premere Invio (Enter) sulla tastiera.

In certi paesi i clienti hanno un numero IVA. In questo caso, la registrazione di un numero IVA è controllata da una formula matematica che impedisce l'entrata di numeri falsi. I due primi caratteri determinano il paese di residenza del cliente.

I comuni, ma indispensabili dati quali Nome, Indirizzo, Telefono, etc…

Questa zona può contenere dei codici specifici alla vostra azienda per creare filtri personalizzati, identificare o classificare certi prodotti. Nelle liste prodotti, clienti o movimenti è possibile effettuare estrazioni dati o ricerche.

Importo totale IVA esclusa per questo cliente o forn. delle fatture chiuse meno le note di credito. Stampando o inviando per e-mail il documento per la prima volta il fatturato viene aggiornato. Sbloccando il documento, si ha l'operazione inversa. Vedere il menù:Strumenti->Riorganizzazione->Fatturato clienti o Fornitori

Importo totale IVA inclusa meno le entrate del cliente o del fornitore per tutti i documenti per i quali non è stato ancora completato il tipo di pagamento. L'aggiornamento viene effettuato al momento della registrazione del pagamento. Vedere il menù:Strumenti->Riorganizzazione->Saldo clienti o Fornitori

I Codici Intracom per paesi e trasporti servono a creare statistiche di vendita Intracom.

Questo campo consente di limitare il credito massimo autorizzato al cliente. Il credito è calcolato sulla base del totale dei documenti Vendite aperti e non pagati Se tale campo viene lasciato a 0, EasyForYou non tiene conto del limite.

Questo Codice può essere quello di un cliente registrato in un altro software di contabilità.

È la lingua del cliente che verrà utilizzata per generare e stampare i documenti. Può essere differente da quella dell'utente.

E' la valuta che sarà utilizzata come predefinita quando si aggiunge un documento per questo cliente o fornitore. La valuta potrà essere modificata nel documento. Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento. Alla creazione di un nuovo documento, la valuta del cliente differisce da quella predefinita (Strumenti -> Parametri). In queso caso prevarrà la moneta corrispondente ai codici IVA.

Tipo di pagamento abituale di questo cliente o fornitore. Attenzione: se il tipo di pagamento è già specificato in un documento, questo è considerato come "già pagato" e non fa più parte dei documenti "Impagati". Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento. Per stampare il tipo di pagamento su un documento NON pagato, selezionarlo dal menù File->Clienti->Pagamento

Questo sconto sarà impostato come predefinito su tutti i documenti relativi a questo cliente o fornitore. Rimane tuttavia modificabile nel documento. Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.

Questo codice consente di calcolare i profitti realizzati da un agente di commercio o creare anche una lista dei clienti di un agente di commercio, etc…

Numero di giorni per il calcolo automatico della data di scadenza sui documenti. Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.

Numero di copia predefinito per l’impressione dei documenti per il cliente. Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.

Il livello del prezzo "cliente" da 1a 5 è legato al prezzo di vendita da 1 a 5 nella scheda prodotto. Quando si aggiungono prodotti in un documento, un cliente di livello 4, riceverà come predefinito il livello di prezzo pari a 4. Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.

Il CORRISPETTIVO ed il MASTRO (conti generali vendite e acquisti in contabilità) possono anche essere registrati e rendono possibile il collegamento del programma ad un software di contabilità. Il codice impostato come predefinito può essere modificato nel menù Strumenti -> Parametri. Questo valore è proposto come predefinito al momento della creazione di un documento e può essere modificato/adattato in quamunque momento.

La categoria del cliente può essere legata ad una o più categorie di prodotti per il calcolo specifico del prezzo dei prodotti per categoria. Questo campo permette la visualizzazione di certe categoria di prodotti in E-Shop in rapporto al cliente Vedere il menù:File->Categorie->Cliente (Categoria E-Shop)

Registrare o modificare qui la password che permette a vostri cliente di inviare un ordine via l'E-shop (EFYESHOP - E-Commerce) Il login per il l'E-shop è il Codice cliente.

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