F.A.Q. (perguntas mais frequentes)
F.A.Q. (perguntas mais frequentes)
1) Duplique o ficheiro layout.htm e chame-o de
layoutmod.htm.
2) Abra o ficheiro layoutmod.htm com um editor html.
3) Advertência :
4) Realize vários documentos para testar o novo desenho e imprima-os para comprovar o resultdado.
AVISO: apesar de não dispor de uma licença EFYLAYOUT oficial,
a palavra "TEST" aparece no sitio dos valores e nos campos dos totais aparecem a 0 (zero). Pode ser que apareçam também mensagens como
"Licença EFYLAYOUT não válida para c:\...\layoutmod.htm"
5) Quando tenha realizado o seu novo desenho de página, envie-nos por e-Mail
6) Quando a receber-mos, iremos devolve-la para sua aprovação e vamos enviar-lhe um aviso de recepção em como foi aprovado. Uma vez aprovado, pode realizar um pedido do módulo EFYLAYOUT.
7) Receberá uma licença oficial por e-Mail quando tenhamos informação que o pagamento foi realizado.
1) Parametrização do EasyForYou.
No menu Parametros->Geral->ID Código Barras->Valor = 120
2) Parametrização do scanner dos códigos de barras (teclado do interface).
3) Passar o código de barras do EasyForYou.
Na gestão do documento, escolha o seu cliente ou fornecedor, de seguida escreva o tipo de documento seguido pelo butão + ou F2 para inserir um novo documento. A partir deste momento, o sistema vai imediatamente para um ecrã onde pode inserir produtos e você pode começar a entrada de dados dos seus códigos de barras usando o seu scanner.
Se a referência do código de barras do produto que passou pelo scanner ainda não existir no seu ficheiro de artigos, o EasyForYou propões-lhe se o quer criar de emediato abrindo a ficha do artigo.
Você tem de ter 100% de certeza que:
A pestana Pendentes mostra todas as encomendas ABERTAS de clientes (ou de fornecedores, no caso das compras).
(EPE=encomendas pendentes de entrega total).
REALIZAR UMA ENTREGA PARCIAL:
Aviso:
- Duplo click, na pestana Pendentes, para seleccionar um cliente.
- De seguida, indique, na coluna "entreque" a quantidade a entregar dos artigos pedidos pelo cliente e prima F10para inserir todas as operações.
- Para gerar a factura para estes artigos, ao mesmo tempo que inserir o valor das existências, faça click no campo Réf. Cliente e faça click no botão direito do rato e seleccione: Guardar comopara seleccionar o desplegable do documento que deseja.
- As linhas relativas aos pedidos entregues desaparecem do ecrã, cada vez que se gea a factura correspondente.
- As encomendas geram-se automaticamente a cada entrega total dos artigos.
- O mesmo acontece no caso das encomendas pendentes de fornecedores (ou seja, as compras).
- A impressão e a pré-visualização de documentos mostra as quantidades ainda por entregar.
Configure
Ver Menu->Ferramentas->Parametros->Contabilidade.
A gestão avançada poderá ser activada se clicar na caixa "Activar sistema avançado de avisos de cobrança”
Três templates de avisos de cobrança disponíveis.
O sistema automaticamente gera avisos de cobrança via o
Menu Ferramenta->Gerar Avisos de Cobrança
OU via
Menu Gestão->Utilizadores->Activar avisos de cobraça automaticos.
Os avisos são gerados, com o primeiro incio do sistema uma vez por dia. O sistema imprime os avisos de cobrança a serem enviados para faturas não pagas..
Um aviso de cobrança de nível 1 é gerado automaticamente de acordo com as seguintes condições
(de acordo com o idimoa do cliente):
1) A factura não está paga (o tipo de pagamento é sempre "Nenhum")
2) Na gestão de clientes, a categoria do aviso de cobrança não poderá estar
"Sem Avisos de Cobrança"
3) A data de vencimento da factura + o número de dias indicado no campo "Nível 1" (15 dias por defeito) for execediada.
O aviso de cobrança de nível 2 é gerado automáticamente de acordo com as seguintes condições:
1) A mesma que o nível 1
2) A mesma que o nível 1
3) A data do primeiro aviso (visivel em Gestão->documento)
+ o número de dias indicado no campo "Nívell 2" (15 dias por defeitot) for excedido.
O aviso de cobrança de nível 3 (avisos formais) é gerado de acordo com as mesmas regras do nível 2.
Modificação do modelo dos avisos de cobrança.
Na grelha dos botões (3 níveis e 6 idiomas) para edição dos avisos de cobrança,
é possível editar os templates HTML fazendo click nos respectivos botões.
Por favor verifique primeiro se um texto HTML é parametrizado por defeito no seu Internet Explorer no menu Tools->Internet Otions->Programs (By default,
Front-Page)
Se o layoutRxLL.htm (x=reminder level, LL=Language of the reminder) não estiver no folder do EasyForYou, por favor faça o download dos ficheiros no link http://www.easy-for-you.com/download/layoutRxLL.ZIP
Na caixa "Do nível", poderá configurar Juros de Mora ou a Taxa de Juro
que será calculada a partir da data de vencimento e será acrescentado ao seu Aviso de Cobrança.
A categoria por defeito dos avisos de cobrança será actualizada outra vez automaticamente quando inserir um novo cliente no sistema EasyForYou.
Várias funcionalidades relacionadas com o uso dos avisos de cobrança:
A partir da gestão de documentos (apenas disponivel no tab das facturas): Clicar
no botão "Não Pagas", de seguida clicar no botão direito do rato para filtrar e mostrar somente as facturas que tenham avisos de cobrança de nível Xou que tenham sido geradas nesse dia.
Com um clique direito no documento aparece um menu, escolha"Aviso de Cobrança" e o nível para o qual quer passar o documento.
Um clique direito sobre no botão de impressão de um aviso de cobrança (O mesmo para o email e botões anteriores).
para passar texto para a linha. O coma deverá ser substituido por 
and 
para a Semicolon)Import lines in a document (inventory movements) with a text file.
Necessary packages : EFYBARCODE ou EFYESHOP
Important : The customers (or supliers) codes present in the text files must
exist in the customer file from Easyforyou. (same for the products) .
In case of non exist, when importing the file, Easyforyou take the code REG
and put the 'not found' code in square brackets before the product description.
Structure of the FileName : For example : YOURREFERENCE-BC1.txt
All the caracters (maximum 30 numbers or letters) before the - (minus caracter)
are allowed and wil be taken as reference for the payment in the generated document
(YOURREFERENCE like in the example from the next line) .
The 3 last caracters, define the ledger (type of document generated) (BC1 for
the example in the next line) in which the document will be generated.
So, for the example, Easyforyou will generate a customer with number -> BC12007000000X...
Structure from the file.
(semicolon delimited)
Click
here to download the example YOURREFERENCE-BC1.txt
With the Notepad from Windows, create and save this text in your folder " import
" if not exist, to create in folder c:\Program Files\Easy For You - ou com Vista -> C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Easy For You\import
Exemple from text file :
DATE;TIME;CLIENT;USER;PRODUIT;QUANTITE;PRIX;DESCRIPTION;REMISE
13/12/2007;15:34:43;ABCTEST;USERNAME;FLOP;50.00;23.97;Floppy disk;0.00
13/12/2007;15:34:43;ABCTEST;USERNAME;BIC;30.00;1.28;Blue Stylo - BIC;0.00
13/12/2007;15:34:43;ABCTEST;USERNAME;CD;20.00;1.11;Compact disc 80 minutes TDK;0.00
13/12/2007;15:34:43;ABCTEST;USERNAME;PORT;1.00;14.50;Shipment;0.00
13/12/2007;15:34:44;ABCTEST;USERNAME;;;;Your comments;
15/12/2007;15:34:45;IMB;USERNAME;FLOP;60.00;23.97;Floppy disk;0.00
15/12/2007;15:34:45;IMB;USERNAME;CD;15.00;1.11;Compact disc 80 minutes TDK;0.00
15/12/2007;15:34:45;IMB;USERNAME;PORT;1.00;10.50;Shipment;0.00
15/12/2007;15:34:46;IMB;USERNAME;;;;Your remark;
1) DATE from the document
2) TIME from the document
3) CLIENT = Customer Code in Easyforyou
4) USER = User name (login Easyforyou)
5) PRODUIT = Product Code in Easyforyou
6) QUANTITE = Quantity (Decimal = DOT, numbers to format with 2 decimals, no zero)
7) PRIX = Unit proce (Decimal = DOT, numbers to format with 2 decimals, no zero)
8) DESCRIPTION = Description (50 caracters, no apostrophe and no quotation mark
)
9) REMISE = Discount (Decimal = DOT, numbers to format
with 2 decimals)
The file can contain more than one customer, so you cn use one file to generate
more than one document.
In the example, there is two different customers, the first ABCTEST and for
the 4 last lines the customer IMB.
This will generate two orders BC12007….1 et BC12007….2
You can also put remark's in the lines (see the example " Your remark ")
Insert the customer data with a SQL request:
Create a customer code and use this code as filename (Example: TESTCUSTOMER)
Only the letters, numbers and the minus sign are accepted.
Max length = 15
Import in two stages :
1) Insert the record (INSERT request)
Example with a text file : Download the example (TESTCUSTOMER.sql)
2) Update data (UPDATE request)
Example with a text file : Download the example (TESTCUSTOMER.squ)
To copy in your folder " import "
Importation : Start Easyforyou and press Shift-F2
After import, the file Extention is renamed in " .OK "
(For the example YOURREFERENCE-BC1.ok)
